本片为“成人三部曲”第一部，手塚治虫亲自担任制片人、构成、编剧，于1969年6月14日公映的成人向动画巨片。故事上融合了《一千零一夜》中的不少阿拉伯传说故事，并加入了《圣经》中的一些元素。本片不仅采用了大胆的性描写，并加入了实拍影像，采用了诸多先锋手法。配音演员采用了当时文艺界的不少名人，豪华的阵容在当时成为一大话题。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁迷上了美丽的女奴米莉亚姆，可是身无分文、无权无势的他根本不是警察长官之子的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米莉亚姆，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴德利指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米莉亚姆则被送到长官的府中。伤心的米莉亚姆生下孩子后郁郁而终，而借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴德利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……